Vertragsfreigabe

Die Vertragsfreigabe dient dazu, Verträge, die einer besonderen Genehmigung bedürfen, freizugeben. Hier werden nur Verträge angezeigt, die sich im Status in Bearbeitung befinden UND in welchen er nicht selbst als Sachbearbeiter eingetragen wurde. Damit wird das 4-Augen-Prinzip zur Freigabe von Verträgen eingehalten.

Hinweis: Sachbearbeiter können beim Anlegen eines neuen Vertrages unter der TAB-Karte Verwaltung definiert werden.

Durch Aktivieren der im Kopfbereich befindlichen Checkbox Alle Status anzeigen, werden alle Verträge angezeigt, in denen der angemeldete Benutzer nicht dem eingetragenen Sachbearbeiter entspricht. Ist die Checkbox nicht aktiv, werden nur die Verträge angezeigt, in denen der angemeldete Benutzer nicht dem eingetragenen Sachbearbeiter entspricht und den Status in Bearbeitung tragen. Die Einstellung der Checkbox wird pro Benutzer und Datenbank gespeichert.

Informationen zur Konfiguration von Bearbeitungslisten sind dem gleichnamigen Abschnitt in diesem Handbuch zu entnehmen.

Der Nutzer hat hier lediglich die Möglichkeit die Verträge einzusehen (ReadOnly-Modus), zu prüfen und freizugeben. Wird der Vertrag freigegeben, wird das Feld Vertragsstatus auf aktiv gesetzt, das Feld Freigabe durch auf den angemeldeten Benutzer und das Feld Freigabe am auf das aktuelle Datum gesetzt.

Ist es gewünscht, dass alle Verträge, bevor diese den Status aktiv erhalten, freigegeben werden sollen, so ist diese Option im Menüpunkt Allgemeine Einstellungen (siehe Allgemeine Einstellungen) in diesem Modul zu aktivieren. Ist diese Option gesetzt, so können bei der Neuerfassung von Verträgen nur die Status inaktiv oder in Bearbeitung gesetzt werden. Dann kann der Status ausschließlich im Menüpunkt Vertragsfreigabe auf aktiv gesetzt werden.